华商改革创新股票A
华商改革创新股票A（代码 002289）属于 偏股型，成立于 2018-03-02，当前基金经理为 刘力。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 5.2430；截至 2026-06-30，最新净资产为 1.68亿。净值数据覆盖 2018-04-02 至 2026-10-12，共包含 2067 个有效收益观测，最新归一化净值为 5.2493。
近252个交易日累计收益率为 +87.25%，年化收益率为 +87.25%，年化波动率为 40.87%，最大回撤为 -22.34%，Sharpe 比率为 2.13，当前同类排名百分位为 99.92%。
近252个交易日累计收益 +87.25%，年化波动 40.87%，最大回撤 -22.34%，Sharpe 2.13。
成立以来累计收益为 +424.93%，最大回撤为 -41.81%，低点出现在 2024-02-05。
基金日收益中位数为 +0.03%，正收益日占比为 50.85%，约90%的日收益落在 -2.72% 至 +2.99% 之间。
成立以来正收益月份占比为 50.49%；表现最好的月份为 2026-06（+44.06%），表现最弱的月份为 2024-01（-19.07%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +61.28% | +87.25% | +231.54% |
| 年化收益率 | +160.12% | +87.25% | +82.08% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 46.21% | 40.87% | 36.74% |
| 最大回撤 | -22.34% | -22.34% | -22.34% |
| 平均回撤 | -8.45% | -7.45% | -6.79% |
| 下行波动率 | 28.26% | 26.33% | 22.71% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 3.46 | 2.13 | 2.23 |
| Sortino | 5.67 | 3.31 | 3.61 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.14 | 0.05 | 0.44 |
| 峰度 | 0.23 | 0.44 | 2.85 |
基金日收益与偏股型同类指数高度同步，相关系数为 0.84，线性敏感度 Beta 为 1.20。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 0.97、创业板指 0.83、沪深300 0.80；最低相关项为南华能化 -0.15。
截至 2026-06-30，基金净资产为 1.68亿，较首个可用报告期变化 -66.73%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 82.33%；其余主要配置为债券占 0.06%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (64.5%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Beta (+1.50)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 52.20%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、医药生物、计算机，合计占股票持仓 80.57%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Beta (+1.50)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.35)。
最近两期十大重仓保留 6 只，新进 4 只、退出 4 只；新进股票包括中科飞测、浪潮信息、拓荆科技；退出股票包括兆易创新、普冉股份、艾迪药业；延续持仓中对京仪装备减持最明显（1.7个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。