汇丰晋信大盘波动股票A
汇丰晋信大盘波动股票A（代码 002334）属于 偏股型，成立于 2016-03-11，当前基金经理为 刘禹良。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 1.7355；截至 2026-06-30，最新净资产为 0.08亿。净值数据覆盖 2016-03-11 至 2026-10-12，共包含 2570 个有效收益观测，最新归一化净值为 1.7355。
近252个交易日累计收益率为 +16.94%，年化收益率为 +16.94%，年化波动率为 12.19%，最大回撤为 -9.38%，Sharpe 比率为 1.39，当前同类排名百分位为 99.40%。
近252个交易日累计收益 +16.94%，年化波动 12.19%，最大回撤 -9.38%，Sharpe 1.39。
成立以来累计收益为 +73.55%，最大回撤为 -24.00%，低点出现在 2024-09-13。
基金日收益中位数为 +0.02%，正收益日占比为 51.48%，约90%的日收益落在 -1.31% 至 +1.35% 之间。
成立以来正收益月份占比为 56.25%；表现最好的月份为 2024-09（+17.68%），表现最弱的月份为 2024-01（-10.85%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +7.23% | +16.94% | +34.82% |
| 年化收益率 | +14.98% | +16.94% | +16.11% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 13.14% | 12.19% | 15.52% |
| 最大回撤 | -9.38% | -9.38% | -11.12% |
| 平均回撤 | -2.02% | -2.03% | -4.04% |
| 下行波动率 | 8.64% | 8.03% | 10.07% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 1.14 | 1.39 | 1.04 |
| Sortino | 1.73 | 2.11 | 1.60 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.01 | -0.14 | 0.64 |
| 峰度 | 0.45 | 1.60 | 16.21 |
基金日收益与偏股型同类指数中度同步，相关系数为 0.70，线性敏感度 Beta 为 0.51。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：科创50 -0.50、恒生指数 0.39、创业板指 -0.38；最低相关项为科创50 -0.50。
截至 2026-06-30，基金净资产为 0.08亿，较首个可用报告期变化 -95.85%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 94.29%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 银行 (38.8%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 DividendYield (+1.88)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 44.35%。
截至 2025-12-31，前三大行业为银行、煤炭、交通运输，合计占股票持仓 65.78%。
最新一期最明显的正向风格暴露为DividendYield (+1.88)，最明显的负向暴露为Beta (-1.58)。
最近两期十大重仓保留 7 只，新进 3 只、退出 3 只；新进股票包括齐鲁银行、杭州银行、牧原股份；退出股票包括皖通高速、山东高速、渝农商行；延续持仓中对招商银行增持最明显（2.0个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。