前海开源周期优选混合A
前海开源周期优选混合A（代码 003857）属于 偏股型行业-资源周期，成立于 2017-01-25，当前基金经理为 刘宏。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 4.3163；截至 2026-06-30，最新净资产为 12.11亿。净值数据覆盖 2017-01-26 至 2026-10-12，共包含 2338 个有效收益观测，最新归一化净值为 4.2987。
近252个交易日累计收益率为 +34.50%，年化收益率为 +34.50%，年化波动率为 46.94%，最大回撤为 -40.09%，Sharpe 比率为 0.73，当前同类排名百分位为 89.80%。
近252个交易日累计收益 +34.50%，年化波动 46.94%，最大回撤 -40.09%，Sharpe 0.73。
成立以来累计收益为 +329.87%，最大回撤为 -53.44%，低点出现在 2024-01-22。
基金日收益中位数为 +0.03%，正收益日占比为 51.03%，约90%的日收益落在 -2.70% 至 +2.93% 之间。
成立以来正收益月份占比为 51.69%；表现最好的月份为 2025-08（+30.30%），表现最弱的月份为 2026-07（-36.57%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +15.15% | +34.50% | +164.82% |
| 年化收益率 | +32.59% | +34.50% | +62.73% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 54.64% | 46.94% | 41.80% |
| 最大回撤 | -40.09% | -40.09% | -40.09% |
| 平均回撤 | -15.37% | -9.93% | -9.38% |
| 下行波动率 | 39.08% | 33.26% | 28.19% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.60 | 0.73 | 1.50 |
| Sortino | 0.83 | 1.04 | 2.23 |
| 分布 | |||
| 偏度 | -0.41 | -0.35 | -0.20 |
| 峰度 | 0.60 | 0.92 | 1.65 |
基金日收益与偏股型行业-资源周期同类指数中度同步，相关系数为 0.75，线性敏感度 Beta 为 1.11。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：创业板指 0.90、科创50 0.89、中证1000 0.89；最低相关项为南华能化 -0.10。
截至 2026-06-30，基金净资产为 12.11亿，较首个可用报告期变化 +455.84%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 93.89%；其余主要配置为债券占 0.06%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 电子 (33.5%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Momentum (+2.53)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 55.16%。
截至 2025-12-31，前三大行业为电子、通信、机械设备，合计占股票持仓 77.98%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Momentum (+2.53)，最明显的负向暴露为EarningsYield (-1.47)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括盛美上海、胜蓝股份、珂玛科技；退出股票包括汇绿生态、中国海油、杭电股份；延续持仓中对源杰科技减持最明显（2.8个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。