华安策略优选混合A
华安策略优选混合A（代码 040008）属于 偏股型，成立于 2007-08-02，当前基金经理为 杨明。
截至 2026-10-12，最新单位净值为 2.4422；截至 2026-06-30，最新净资产为 31.98亿。净值数据覆盖 2007-08-16 至 2026-10-12，共包含 4652 个有效收益观测，最新归一化净值为 2.4824。
近252个交易日累计收益率为 +20.57%，年化收益率为 +20.57%，年化波动率为 18.92%，最大回撤为 -9.61%，Sharpe 比率为 1.09，当前同类排名百分位为 99.70%。
近252个交易日累计收益 +20.57%，年化波动 18.92%，最大回撤 -9.61%，Sharpe 1.09。
成立以来累计收益为 +148.24%，最大回撤为 -60.73%，低点出现在 2008-11-04。
基金日收益中位数为 +0.04%，正收益日占比为 51.18%，约90%的日收益落在 -2.17% 至 +2.20% 之间。
成立以来正收益月份占比为 56.28%；表现最好的月份为 2024-09（+16.74%），表现最弱的月份为 2008-10（-20.20%）。
| 指标 | 短期 | 中期 | 长期 |
|---|---|---|---|
| 收益 | |||
| 累计收益率 | +9.36% | +20.57% | +48.54% |
| 年化收益率 | +19.60% | +20.57% | +21.88% |
| 风险 | |||
| 年化波动率 | 19.95% | 18.92% | 18.96% |
| 最大回撤 | -9.27% | -9.61% | -21.61% |
| 平均回撤 | -2.69% | -3.05% | -6.79% |
| 下行波动率 | 11.80% | 12.24% | 12.72% |
| 风险调整后 | |||
| Sharpe | 0.98 | 1.09 | 1.15 |
| Sortino | 1.66 | 1.68 | 1.72 |
| 分布 | |||
| 偏度 | 0.81 | 0.29 | -0.16 |
| 峰度 | 1.25 | 0.78 | 6.41 |
基金日收益与偏股型同类指数高度同步，相关系数为 0.91，线性敏感度 Beta 为 0.92。
最近63个有效交易日联动最强的三项为：上证指数 0.67、沪深300 0.61、南华贵金属 0.52；最低相关项为NYCE美元指数 -0.24。
截至 2026-06-30，基金净资产为 31.98亿，较首个可用报告期变化 -87.74%。
最新报告期资产配置以股票为主，占净资产 86.95%。
截至 2025-12-31 的全仓股票中，配置权重最高的行业为 有色金属 (20.9%)；截至 2025-12-31 的全仓股票中，最显著的风格暴露为 Seasonality (+0.58)；截至 2026-06-30，十大重仓股合计占基金净值 53.68%。
截至 2025-12-31，前三大行业为有色金属、机械设备、汽车，合计占股票持仓 44.30%。
最新一期最明显的正向风格暴露为Seasonality (+0.58)，最明显的负向暴露为BookToPrice (-0.42)。
最近两期十大重仓保留 4 只，新进 6 只、退出 6 只；新进股票包括兆易创新、中际旭创、宏和科技；退出股票包括万华化学、中国海油、兖矿能源；延续持仓中对招商轮船减持最明显（2.5个百分点）；图中展示最近 12 个报告期。
- 核心净值、指标、资产配置、重仓、行业分布和 Barra 风格暴露均可用。