2026-W45 · 2026-11-02 — 2026-11-02
1/ 2
ARISTO INTELLIGENCE
模型与AI应用
2026-W45 · 覆盖截至 2026-11-02
模型胜负将不取决于版本号，而取决于单位token成本、专用工具链和付费ROI能否同时被验证。
- 同版本竞争转向能力、成本与生态迁移
- SA10价值取决于有效吞吐与单位token成本
- AI4S转向专用数据与工具链协同
- 录屏学习需以泛化和付费留存闭环
- 医疗AI竞争转向部署效率与可量化ROI
观察：Hy4/Qwen4若在能力或API价格上形成明显差距，将重排国产模型生态位。
ARISTO INTELLIGENCE
芯片与算力
2026-W45 · 覆盖截至 2026-11-02
需求仍强，但胜负取决于可交付产能、客户认证与推理性价比。
- OpenAI寻求Samsung、SK Group合作，尚无正式协议
- TSMC 2026 Q3营收同比增长41.2%
- Samsung拟2030年前退出8英寸Foundry
- HBF短期补充而非替代HBM
- FuriosaAI完成6.2亿美元Series D
观察：OpenAI若与Samsung、SK Group签约并披露HBM采购，供应链判断将上修